"آیزک" سالها است که به عنوان پیشخدمت در کشتی ها کار کرده است، اما به دلیل شیوع یک بیماری کارش را از دست می دهد. او موفق می شود در یک هتل شغلی پیدا کند، اما اتفاقی در آنجا رخ می دهد که ...

گوون، یک راننده تاکسی، به شدت عاشق مرال است اما خجالتی‌تر از آن است که عشقش را ابراز کند. یک روز او مسافری را سوار می‌کند، به جرمی که مرتکب نشده متهم می‌شود و دنیایش زیر و رو می‌گردد.

ظفر که فروشنده دی‌وی‌دی‌های قاچاق و هنرپیشه سابق نقش‌های فرعی است، وقتی همسرش درخواست طلاق می‌دهد، قسم می‌خورد که کارهای غیرقانونی را کنار بگذارد. او برای بازگرداندن خانواده‌اش، به همراه گروه قدیمی و سنتی خود تصمیم می‌گیرد فیلمی به نام «اوج؛ پایان شرارت» بسازد؛ یک فیلم علمی تخیلی و فانتزی که ساخت آن از سال ۱۹۷۷ نیمه‌کاره مانده بود. سفری خنده‌دار، سرگرم‌کننده و احساسی در انتظار اوست که با گروه بی‌تجربه‌اش قدم در این ماجراجویی گذاشته است.

فرمانده لوگار از سیاره گورا به زمین فرار می‌کند و عارف را می‌یابد. عارف فریب فرمانده لوگار شرور را می‌خورد و تصور می‌کند که نیات او تغییر کرده است، اما فرمانده لوگار عارف را به یک میلیون سال قبل می‌فرستد. عارف پس از اینکه خود را در عصر سنگ می‌یابد، شروع به کمک به قبیله محلی برای دفاع از خود در برابر یک قبیله بسیار خشن‌تر می‌کند و تلاش می‌کند راهی برای بازگشت به زمان خود بیابد.